Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết của HĐQT – Tập Đoàn Hòa Phát về phương án chuyển đổi trái phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
—-o0o—
Số: 11 /NQHP-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
——o0o——
Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2010
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 11.10/ BB-HP ngày 03/11/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu:

I/ Phương án chuyển đổi trái phiếu HPG-CB09:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-CB09)
2. Mệnh giá: 1.000.000 đồng
3. Khối lượng phát hành: 1.120.000 trái phiếu
4. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 1.120.000.000.000 đồng
5. Giá chuyển đổi và số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến:
Căn cứ phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2009 và ngày 30 tháng 3 năm 2010, giá chuyển đổi và số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến xác định theo (i) Điều khoản chống pha loãng; (ii) Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi; (iii) Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành trái phiếu.
– Điều khoản chống pha loãng: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ.2010 ngày 30/03/2010 thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 với tỷ lệ 50%, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ phát hành nêu trên. Cụ thể, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 50%, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh thành 37.333 đồng/ cổ phiếu theo công thức sau:
• Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành trái phiếu là 56.000 đồng/cổ phiếu
• Giá chuyển đổi được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 50% là: 56.000: 1,5 = 37.333 đồng/cổ phiếu
– Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 456.286,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 456.286 cổ phiếu.
– Giá chuyển đổi: 37.333 đồng/cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến: 30.000.267 cổ phiếu
6. Ngày chuyển đổi: 30/11/2010
7. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 25/11/2010
8. Quyền của trái chủ đăng ký không chuyển đổi trái phiếu: Đối với trái phiếu đăng ký không chuyển đổi thì trái chủ có quyền nhận lại tiền gốc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.

II/ Tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ
– Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tương ứng với số cổ phiếu mới được chuyển đổi.
– Sửa nội dung điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát theo đúng mức vốn điều lệ mới.

III/ Niêm yết bổ sung số vốn tăng:
– Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số vốn tăng tương ứng với số cổ phiếu mới được chuyển đổi từ trái phiếu.
– Giao cho Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện công việc trên.

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 như sau:
1. Hình thức: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
2. Tỷ lệ thực hiện: 20% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2010.
4. Ngày chi trả cổ tức: trong tháng 12/2010
5. Đối tượng thụ hưởng bao gồm:
– Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông;
– Trái chủ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi sang cổ phiếu vào ngày 30/11/2010.
6. Địa điểm nhận cổ tức:
– Các cổ đông đã lưu lý chứng khoán: thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
– Các cổ đông chưa thực hiện lưu lý chứng khoán: nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát – Địa chỉ: Số 34, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và các Công ty thành viên có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Đã ký)

Nguồn: hoaphat.com.vn